IMPACT COATINGS GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION TILL DUROCS AKTIEÄGARE OCH NOTERAS PÅ NYA MARKNADEN
• Impact Coatings AB har vid extra bolagsstämma godkänt styrelsens förslag om riktad nyemission med företrädesrätt för Durocs aktieägare samt notering vid Nya Marknaden.
• Emissionsbeloppet kommer vid fullt tecknande att uppgå till 14,0 Mkr före emissionskostnader och syftar till att stärka Impact Coatings i den pågående kommersialiseringen av bolagets teknologi för PVD-ytbeläggning.
Impact Coatings utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD-ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.
Företagets huvudprodukt är beläggningssystemet InlineCoater™ som rationaliserar PVD-beläggning av massproducerade komponenter. Bolaget är också delaktigt i utveckling och kommersialisering av det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter.
Bolagets spetsteknologi har utvecklats utan stora rörelseunderskott tack vare en löpande tjänsteverksamhet och samverkan med den akademiska forskningen. När bolaget nu står inför en expansion föreligger emellertid behov av utökat rörelsekapital och en förstärkt soliditet.
Duroc förvärvade år 2000 45 procent av Impact Coatings med option till att under 2005 förvärva resterande aktier. De båda bolagen har under dessa fyra år utvecklats i strategiskt olika riktningar. Impact utgör en leverantör av produktionsutrustning och Duroc baserar sin verksamhet bland annat på materialteknologiska tjänster, särskilt laserbaserad ytbehandling. Styrelserna i de båda bolagen har därför beslutat att endast integrera de verksamhetsdelar inom respektive bolag varinom synergieffekter föreligger.
Till följd härav har Durocs styrelse beslutat att inte utnyttja sin option till att förvärva resterande aktier i Impact Coatings utan knoppar av bolaget till Durocs ägare.
Duroc har lämnat 2,0 MSEK som aktieägartillskott, varvid långfristiga skulder reducerats med motsvarande belopp. Duroc har som ett villkor härför ökat sin ägarandel i Impact Coatings från 45 till 54 procent, genom en intern omfördelning av aktier mellan bolagets nuvarande ägare.
Duroc avser att kvarstå som långsiktig ägare, men ska använda sina finansiella resurser för utveckling av den egna verksamheten. Exploateringen av Impacts affärspotential kommer därför i stället att ske med externt kapital. Efter fullt tecknad emission fördelas ägandet på Duroc 28 procent, bolagets två entreprenörer 12 procent vardera samt tecknare i emissionen resterande 48 procent.
Emissionsvillkoren i sammandrag:
• Fyra (4) aktier i Duroc ger rätt att teckna en (1) aktie i Impact till en teckningskurs om 10,50 SEK per aktie.
• Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 22 oktober. Sista dag för handel med Duroc-aktien inklusive teckningsrätt blir den 19 oktober.
• Teckningstiden kommer att löpa från den 26 oktober till den 8 november.
Emissionsprospektet kommer den 21 oktober att presenteras i kungörelse och samtidigt finnas tillgängligt hos Impact Coatings AB, Duroc AB (publ) och Erik Penser Fondkommission AB, samt den 25 oktober att tillsändas Durocs aktieägare.
Informationsmöten kommer under teckningstiden att hållas i Stockholm, Linköping och Umeå.
Styrelsen i Duroc AB (publ)
För mer information kontakta:
Claes Gyllenhammar, styrelseordförande, 0708-19 33 20
